有了这一招，还怕客户业务单据太多难管理？

2月21日下午，第32期企微大讲堂顺利举办，吸引了众多销售同学前来参与，并且积极互动提问，企小微心情也是很激动呢~

本次讲座主讲人为企微产品经理@ 张正宇，为我们带来了CRM更新大亮点——自定义业务单据功能，针对企业销售业务单据难管理的问题，提供了完美的解决方案。点击此处领取讲座PPT

△ 点击上方海报即可收看视频回放

为了方便查阅，企小微也整理出了本次讲座的精彩内容，以下是文字版概述：

业务痛点描述

在销售过程当中，每一笔销售订单都会产生多张业务单据，比如工单、产品、采购单、报价单等等，这些单据对应着不同的客户。随着单据越多，多数标准化的CRM系统已无法满足业务需求，并且……

基于这三大痛点，我们推出了自定义业务单据功能，满足各企业差异化的业务需求，支持在企微云CRM中查看客户相关的所有业务单明细，并查看统计数据。

配置了业务单后与客户相关的明细数据都可以集中浏览，可以按权限或者筛选条件进行搜索查找；还提供可视化的统计报表。

使用案例

我们先来看一个使用案例。

某服务型企业，需要对其服务客户的业务情况进行统一管理，包括客户、联系人、各种工单（包括客户咨询、客户投诉、上门服务、技术支持等）、费用等业务，从而实现销售全过程管理。

在未使用企微云CRM关联表单功能之前，工单、费用这些业务内容需要设置多张单据，在「表单流程」应用中独立管理，无法在CRM统一管理。

在使用CRM关联表单功能之后，该企业可以在原来的业务单中添加【CRM客户】字段。如此一来，客户就可以关联上这些业务，在客户信息中可统一查询业务单的明细数据。

更多使用场景：

• 制造业：推荐使用的已配置业务：客户、商机、合同、回款；符合场景的可配置业务：项目、备件、仓库、订单、发货单；

• 零售：推荐使用的已配置业务：客户、联系人、拜访；符合场景的可配置业务：产品、收款、退款、终端、订货单、报价单、价目表；

  
  

• IT行业：推荐使用的已配置业务：客户、联系人、商机；符合场景的可配置业务：服务单、项目、采购单、开票记录等。

使用方法

只需要在表单内配置满足企业需求的业务单据（比如发货单、售后单），并在业务单内创建关联CRM客户的字段即可。

管理员登录企微管理后台，进入「表单流程」，通过左上角的新增表单按钮，配置自己需要的业务单据。

这一步是实现表单与CRM客户数据互通的关键，即在“关联字段”中启用“CRM客户”字段，并输入需要关联的客户名称。

表单数据填写完发布后，这一单据就可以正式投入使用啦~业务人员可在手机端通过「企微云CRM」-「客户」-「某一客户」-「更多」找到这个单据并进行提单。

（查看路径：企微云CRM-客户-某一客户-更多）

进阶功能

此外，我们还打通了表单流程的多种高阶能力！可以在关联业务单中实现，如自定义审批流、高级函数、表单关联等。

• 自定义审批流

通过流程智能流转，打通各个业务场景中的审批、协作环节，让协同审批效率更高，流程事务分工更加清晰。

• 高级函数

表单流程还支持设置80多种高级函数，通过灵活运用高级函数，使字段的值直接根据函数计算出来，避免手工计算出错，提高填写表单的效率。点我深入了解高级函数

• 表单关联

表单关联字段有两个用途，一个是引用关联表单的数据，减少数据重复填写的工作，提高表单信息录入的准确性，可以用于产品信息批量选择等场景。

另一个用途是更新被关联表单的数据，比如产品、价目表、库存，实现进销存等场景。

小结

如果您也有兴趣试用企微云CRM，可以戳我申请托管。如果您在使用的过程中遇到任何问题，都可以通过以下几种方式获取帮助~

相信在未来的日子里，道一云|企微会和你一起变得越来越强大，谢谢大家的支持！我们下期再见！